روش خرید پله‌ای مارتینگل

روش مارتینگل سرمایه بسیار زیاد و ریسک پذیری بالایی نیاز دارد و همچنین پیش از اجرای آن باید به انواع تحلیل تسلط کافی داشت.

روش مارتینگل در کسب سود

برای معامله در بازار سرمایه، سرمایه گذاران و سهامداران از استراتژی های معاملاتی گوناگونی استفاده می کنند. هدف از این کار نیز مشخصا افزایش بازدهی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مدیریت سبدسهام است. یکی از این استراتژی ها که به طور ویژه در بازار فارکس به کار می رود، روش مارتینگل است. اگر با این روش آشنایی ندارید، این مقاله را تنا انتها مطالعه کنید. علاوه بر این می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در بخش آموزش سرمایه گذاری در بورس وب سایت را مطالعه کنید.

روش مارتینگل

یکی از روش های کسب سود، روش مارتینگل است. در این روش نیاز به سرمایه زیادی دارید، اما اگر درست اجرا شود می تواند شما را به سود های بسیاری برساند. اما قدم اول برای اجرای این روش توانایی پذیرش ریسک و زیان معاملات خود را داشته باشید

اما پیشینه روش مارتینگل بسیار جالب است. این روش توسط آقای پل پیر لوی در قرن 18 پیشنهاد شد. پل پیر لوی ریاضی دان دائما در حال بهینه سازی این روش بود. روش مارتینگل در واقع نوعی شرط بندی بود که قانون اول آن برای دوبرابر کردن کاربرد داشت. مارتینگل با این ذهنیت بر روی طرح خود تحقیق می کرد که بسیاری از قماربازان به دنبال روشی برای کسب سود بدون ریسک بودند. البته بسیاری از دانشمندان بر روی این نکته تحقیقات زیادی انجام داده اند. در حال حاضر نیز بسیاری از معامله گران با این روش معامله می کنند.

در شرط بندی ها به صورت کلی دو حالت برد و باخت وجود دارد. بنابراین احتمال رخداد هر یک از آن ها دقیقا برابر 50 درصد است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را بهتر متوجه شویم.

در روش مارتینگ فرض کنید که معامله شما با شکست مواجه شده است و حد ضررتان فعال شده است. حال برای معامله جدید باید با حجم دو برابر معامله قبل وارد شوید. اگر مجددا با شکست مواجه شدید، برای معامله جدید باز هم باید حجم خود را دو برابر کنید. این کار را باید آنقدر تکرار کنید تا مجموع این معاملات به سود برسد. کل مفهوم روش مارتینگل در همین مثال خلاصه می شود. در اصل روش مارتینگل جزو پرسود ترین سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود.

نحوه استفاده

فرض کنید سرمایه شما X تومان است. برای بهره گیری از این روش نیاز است آن را به بخش های نابرابری تقسیم کنید تا خرید خود را در قیمت های مختلفی انجام دهید. ضمنا این خرید ها بر اساس یکسری ضرایب انجام می شود. این بخش های نابرابر سرمایه را بر مبنای توان های عدد 2 انتخاب می کنید.

حال شما قصد دارید سهامی را به قیمت 1000 ریال خریداری کنید. شما انتظار رشد داشتید اما برخلاف پیش بینی شما دچار زیان می شوید و ارزش سهام شما 950 ریال است. پس تا اینجای کار 5 درصد افت کرده اید. حال بر اساس روش مارتینگل شما باید2 سهم جدید خریداری کنید. در صورت انجام این کار میانگین خرید های شما به عدد 967 ریال خواهد رسید. پس اگر سهم رشد کند و به بالای 967 ریال برسد شما وارد سود شده اید. این روند ممکن است در همین جا متوقف نشود.

فرض کنید دو سهم جدید شما باز هم دچار زیان شده است. این بار با افت 5 درصدی به رقم 902.5 ریال رسیده است. در این مرحله باید 4 سهم بخرید. این بار قیمت خرید مجموع سهام به 930 ریال رسیده است و هنگامی که قیمت سهم به بیش از این مقدار رشد کند شما سود کرده اید.

مزایا و معایب

مزیت ها

بزرگ ترین نقطه قوت روش مارتینگل سود کردن پیش از رسیدن به یمت خرید اولیه است. به همان مثال بالا توجه کنید. اگر دچار زیان شده باشید با اجرای این تکنیک پیش از آن که قیمت سهم به 1000 ریال برسید شما سود کرده اید.

با وجود این، بسیاری از مواقع به قیمت خرید اولیه می رسد و در این شرایط سود بسیار خوبی عاید شما خواهد شد.

معایب

روش مارتینگل با وجود سادگی خود، توسط بسیاری از معاملگران و فعالین بازار سرمایه شخصی سازی شده است. آن ها با توجه به ریسک پذیری و حدود سود و زیان خود روش خرید پله‌ای مارتینگل از این روش به شیوه های مختلفی استفاده می کنند.

اما نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل این است که سرمایه ما بسیار محدود است و نمی توان این روش را متعدد تکرار کرد تا به سود برسیم. بنابراین ریسک اجرای این روش بسیار بالا است.

چند نکته

• روش مارتینگل یک روش بسیار منطقی برای تعدیل بهای تمام شده سهم است. بنابراین حتما باید به درستی اجرا شود و در اجرای آن نباید افراط کرد.
• زمانی به سراغ این روش بروید که به انواع تحلیل تسلط کافی دارید و سیستم معاملاتی شما واضح است.

جمع بندی

در گذشته قماربازان بسیاری به دنبال روشی برای سود حتمی بدون ریسک بودند. مارتینگل که یک ریاضی دان بود در همین راستا مدل مارتینگ را با فرض دو برابری پیشنهاد کرد. این شیوه، یکی از انواع سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود که مورد توجه بسیاری از معامله گران بازار های مالی دنیا قرار گرفت به طوری که روش خرید پله‌ای مارتینگل این روش را شخصی سازی کرده و به کار می برند.

روش مارتینگل سرمایه بسیار زیاد و ریسک پذیری بالایی نیاز دارد و همچنین پیش از اجرای آن باید به انواع تحلیل تسلط کافی داشت.

روش مارتینگل در کسب سود

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل در کسب سود است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با روش خرید پله‌ای مارتینگل مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

نکته بسیار مهم در مورد این روش

یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟!

➖برای مشاهده دوره های آموزشی و شروع ثبت نام کلیک نمایید

ورود به سامانه معاملات آنلاین از طریق رایانه و لپ تاب

ورود به سامانه معاملات آنلاین از طریق تلفن همراه ؛ تبلت

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

خرید و فروش پله ای در بازار سهام
خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از ابهاماتی که در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام وجود داره اینه که سرمایه گذاران یکباره خریدشون رو انجام دهند و یا اینکه اون رو در چند مرحله تکمیل کنن و به اصطلاح خرید پله ای انجام بدهند. یعنی استراتژی معاملاتی هر سرمایه گذار در هنگام خرید سهم به خودش بستگی داره که ایا خرید سهم رو یکباره انجام بده و یا از استراتژی خرید پله ای در بورس استفاده کنه.

در خرید سهام معمولا در بین سرمایه گذاران رویه ثابتی وجود نداره و اگر از کسی بپرسید که قراره از سهمی که مد نظرتونه چه حجمی بخرید عموما به جواب درستی نمیرسید. یعنی واقعا شخص نمیدونه چه استراتژی باید در خصوص میزان حجم خرید داشته باشه. به همین دلیل وقتی سهمی رو میخرن و قیمت سهم کاهش پیدا میکنه نمیدونن باید سهم رو بفروشن روش خرید پله‌ای مارتینگل و یا اینکه تعدادش رو افزایش بدن و میانگین قیمت سهم رو کم کنن. پس همه سرمایه گذارا با این چالش مواجهن که سهم مورد نظرشون رو در چه قیمتی و با چه حجمی بخرن و سوال اصلی اینه که آیا باید حجم مورد نظرشون رو در یک مرحله بخرن و خریدشون رو تکمیل یا مرحله به مرحله خرید کنن.

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم ؟
گاهی اوقات پیش میاد که سهمی رو برای خرید مد نظر دارید و سعی میکنید در قیمت مناسب اون سهم رو کم کم بخرید و خریدتون رو تکمیل کنید ولی قبل اینکه خریدتون تموم بشه سهم صف خرید میشه و دیگه امکان ورود مجدد به شما نمیده و یا اینکه مجبورید در قیمت های بالاتری سهم رو بخرید. تو این وضعیت دو تا راهکار دارید؛ یا باید صبر کنید تا قیمت سهم کاهش پیدا کنه و سهم رو بخرید و یا اینکه در قیمت ها بالاتر به خرید های قبلی اضافه کنید. یکی از روش هایی که میتونه این مشکل رو حل کنه خرید پله ای سهامه. در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفته که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم داره ( بنیادی یا تکنیکال فرقی نمیکنه) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو نداره پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکنه.

از طرفی در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنیم که دیدگاهمون به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشه و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود نداره (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشه) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو داریم شرایط مناسبی داشته باشه.

استراتژی معاملاتی من برای خرید پله ای سهام در بورس
روش من در خرید سهم به این صورته که ابتدا سرمایه ای که میخوام برای خرید سهم تخصیص بدم رو به چند بخش تقسیم میکنم و در مرحله اول یه نقطه ای رو به عنوان نقطه ورود شناسایی میکنم که این نقطه میتونه حمایت تکنیکالی و یا ایجاد موقعیت مناسب به لحاظ تکنیکالی باشه یعنی سهمی باشه که اصلاح قیمتیش تموم شده باشه و به لحاظ بنیادی هم مشکلی نداشته باشه . بعد از تشخیص قیمت مناسب معمولا اولین پله از خرید رو انجام میدم و سپس برای تکمیل خرید روند حرکت سهم رو دنبال میکنم و سپس با توجه به رفتار خریدارها و فروشنده ها پله های بعدی خرید رو تکمیل میکنم. اگر قیمت سهم کاهش پیدا کنه و به قیمت های دلخواه برسه که پله های بعدی خرید رو انجام میدم اما اگر در محدوده ای که قصد خرید دارم به یکباره قیمت سهم افزایش پیدا کنه، تا زمانی که قیمت به هدف مد نظرم نرسیده؛ در اصلاح های قیمتی (بعد از رشد سهم) پله بعدی خرید رو انجام میدم.

ویژگی های خرید و فروش پله ای
از ویژگی های خرید پله ای در بورس میتونیم به کاهش میانگین خرید اشاره کنیم. اما باید به این نکته هم توجه کرد که ایا سهم خریداری شده پتانسیل رشد قیمت رو در اینده داره و یا قراره باز هم قیمت کاهش پیدا کنه ولی باید بدونید که با خرید پله ای کاهش قیمت سهم بر روی کل پرتفو لحاظ میشه و به یکباره دچار زیان زیادی میشید. به همین دلیل در هنگام خرید پله ای باید وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم رو مد نظر داشته باشید، چرا که نقدینگی همیشه به مقدار زیاد موجود نیست که هر بار اقدام به کاهش میانگین کنید.

فروش پله ای در بورس هم از دیگر استراتژی های سرمایه گذاران در بورسه که بیشتر اتفاق می افته یعنی سرمایه گذار با توجه به برنامه ریزی که انجام داده و تارگت قیمتی که مشخص کرده، در محدوه های قیمتی مورد نظر که معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اثدام به سبک کردن سهم و اصطلاحا فروش پله ای میکنه تا بخشی از سود رو سیو کنه و در ادامه با توجه به روند حرکتی قیمت سهم تصمیم به نگهداری یا فروش سهام باقی مانده میگیره.

مزایای خرید پله ای در بازار سهام
روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره. در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراهه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. یکی از روش های خرید پله ای در بورس روش مارتینگل هست که در مقالات بعدی در خصوصش توضیح میدم.

میانگین کم کردن به چه معنی است ؟
میانگین کم کردن عموماً در شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت کرده و طبعاً معامله گر تمایل دارد با خرید در قیمت پایین‌تر، ضمن سهام داری میانگین نقطه ورود خود را کاهش داده و از این طریق علاوه بر کاهش ریسک، برای خروج از سهم نیز مشکلات کمتری در پیش داشته باشد.نکته قابل تامل این است که برای استفاده از روش خرید پله ای باید از قبل سهم به یکی از روش های مرسوم تحلیلی بررسی شده باشد، در واقع خرید پله ای ضامن سودآوری قطعی نیست و فقط یک روش ورود به موقعیت معاملاتی محسوب می شود.در مورد این روش مخالفان و موافقان زیادی وجود دارند.موافقان معتقدند با خرید پله ای بخاطر کاهش میانگین ورود، ریسک کاهش یافته و به راحتی می توان در نوسانات قیمت از سهم زیانده خارج شد.از نظر مخالفان، این روش باعث نابودی سرمایه معامله گران خواهد شد.زیرا در مقاطع مختلف با کاهش قیمت سهم معامله گر ضرر را نپذیرفته و از معامله خارج نمی شود.بر اساس واقعیات موجود این روش برای سرمایه گذاران بلند مدتی یا کسانی نسبت یه ارزش ذاتی سهم کاملا اشراف دارند، مناسب تر است. در واقع طرفداران این روش هنگامی که وارد یک موقعیت معاملاتی می شوند، کاهش قیمت ها را به عنوان فرصتی مغتنم برای ورود به معامله ای می دانند که دراز مدت و چه بسا در میان مدت هم سودآور است.

استفاده از روش خرید پله ای توسط معامله گران کوتاه مدتی، به ندرت مشاهده می شود. زیرا هر پله سقوط در یک سهم ممکن است موجب فعال شدن حد زیان اینگونه سرمایه گذاران شود و در نتیجه فرصت و تمایلی برای خرید مجدد ندارند زیرا سرمایه خود را در معرض خطر می بینند.سرمایه گذاران کوتاه مدتی عموما از ابزارهای نموداری و تکنیکالی چون اندیکاتور ها، اسیلاتورها و… استفاده می نمایند.

مزایای کاهش میانگین خرید
اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. (در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد)

برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد:

۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان

فرض A : اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرض B : اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.

معایب کاهش میانگین خرید
کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود.

عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد.

توصیه‌ های کاربردی
برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد:

نکته ۱ : نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله‌ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود.
چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست.

نکته ۲ : قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

نکته ۳ : استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.
کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد.

آموزش روش مارتینگل در فارکس + آموزش ویدیویی 🎥

استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن اندازه یا حجم معامله در زمان ضرر است. به عبارتی دیگر، هرگاه پوزیشن‌ها به ضرر رفت و روند عکس پوزیشنی که ما گرفته‌ایم حرکت کرد، یک معامله دیگر باز می‌کنیم تا میانگین نقطه ورود ما کمتر شود. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر باید اندازه یا حجم معامله را دوبرابر کرد. تئوری استراتژی این است که شما هر چیزی را از دست داده‌اید دوباره به‌دست می‌آورید.

مارتینگل در فارکس چیست

رویای هر معامله‌گر این است که یک استراتژی پیدا کند که اگر نه ۱۰۰% موفقیت، حداقل ۹۰% را تضمین کند. البته در نگاه اول کاملاً باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما اگر امکانات بازار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنید، می‌توانید شواهد قانع کننده‌ای از وجود چنین استراتژی پیدا کنید؛ و با روش خرید پله‌ای مارتینگل ورود به تاریخچه معاملات سهام، هر معامله‌گر می‌تواند شواهد بسیار موثری در مورد کارکرد آن بیابد. و نام این استراتژی مارتینگل است.

اساس معاملات تقریباً برد-برد چیست؟ به طرز عجیبی، نظریه احتمال، نظریه‌ای که برای طرفداران قمار وعده پیروزی و به شما امکان می‌دهد غیرمعمول‌ترین فرضیات را بسازید.

چگونه بدون باخت بازی کنیم؟ بهترین راه حل می‌تواند یک پلن معاملاتی باشد که به شما امکان می‌دهد در جریان سرمایه گذاری‌های خود باشید. اما حتی کم ریسک‌ترین معاملات، موفقیت شما را در بازار تضمین نمی‌کند.

• استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ترید پرخطر در نظر گرفته می‌شود.
• این روش مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه‌گذاری است. حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد؛ در واقع معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند با انتظار اینکه قیمت مجددا به روند دلخواه آنها بازگردد.

آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس

برای اولین بار، اصل روش مارتینگل در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. به سرعت، در بین قماربازان در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرخطر، از توزیع کننده تا معاملات سهام، محبوبیت پیدا کرد.

اصل استراتژی ساده است: در صورت از دست دادن شرط اولیه، هر شرط بعدی باید دو برابر اندازه قبلی باشد. یعنی، بازیکن در هر صورت فرصتی پیدا می‌کند تا تمام شکست‌ها را با یک برد جبران کند. اما هرچه احتمالات مختلف در بازی بیشتر باشد، احتمال اینکه روش مارتینگل کاملاً موثر عمل کند کمتر است.

در معاملات فارکس احتماللت بصورت نسبت ۱:۱ است یعنی خرید یا فروش به عبارت دیگر قیمت یا در جهت صعودی و یا در جهت نزولی حرکت می‌کند.

بنابراین اگر ما یک معامله خرید باز کنیم و قیمت در جهت نزولی حرکت کند مجددا یک معامله خرید دیگر با دو برابر حجم قبلی باز می‌کنیم و این روند ادامه پیدا می‌کند. تا در نهایت با بازگشت قیمت به مقدار کم روش خرید پله‌ای مارتینگل در جهت صعودی وقتی برایند تمام معاملات مثبت شد از همه معاملات خارج می‌شویم.

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه ۱ و نتیجه ۲ در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ ثابت ۵۰ دلار را معامله کند، به امید اینکه نتیجه ۱ رخ دهد. با این حال، نتیجه ۲ به جای آن رخ می‌دهد و معامله به ضرر می‌رود.

با استفاده از استراتژی Martingale، اندازه معامله به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه ۱ امیدواریم. باز هم، نتیجه ۲ رخ می‌دهد و ۱۰۰ دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این یک ضرر است، معامله دو برابر شده و اکنون ۲۰۰ دلار است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

نحوه مارتینگل زدن

1. اگر در معامله اول برنده شویم ۵۰ دلار سود کرده‌ایم و معامله بسته شده است.
2. اگر در معامله اول بازنده باشیم ودر معامله دوم برنده شویم.۵۰ دلار در معامله اول از دست داده‌ایم اما ۱۰۰ دلار در معامله دوم گرفته‌ایم که در نتیجه با۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
3. اگر در دو معامله اول بازنده باشیم و در معامله سوم برنده شویم اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ۵۰ دلار در معامله اول و ۱۰۰ دلار در معامله دوم از دست داده‌ایم اما ۲۰۰ دلار در معامله سوم بدست آورده‌ایم در نتیجه مجددا با ۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
4. از دست دادن سه معامله روش خرید پله‌ای مارتینگل اول، اما برنده شدن در معامله چهارم: در معامله اول ۵۰ دلار، در معامله دوم ۱۰۰ دلار و در معامله سوم ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید. با این حال، در معامله چهارم ۴۰۰ دلار برنده می‌شوید. باز هم ۵۰ دلار سود برای شما باقی می‌ماند.

استراتژی مارتینگل «Martingale» معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می‌شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی‌های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌شود.

معایب استراتژی مارتینگل

مبلغی که برای هر معامله صرف می‌شود تنها پس از چند ترید می‌تواند به نسبت‌های زیادی برسد.

اگر تریدر در حین استفاده از استراتژی با کمبود مارجین مواجه شود و از معامله خارج شود، ضررهای پیش آمده می‌تواند فاجعه بار باشد. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل معقول نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

محدودیت‌هایی توسط بروکرها برای اندازه معامله وجود دارد. بنابراین، یک معامله‌گر بی‌نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی‌کند.

نکته مهم روش مارتینگل در فارکس

در حقیقت، همه چیز دقیقاً برعکس است. نکته اصلی در استراتژی مارتینگل توانایی انتظار است و اگر همه چیز را به درستی محاسبه کنید، دیر یا زود به هدف مورد نظر دست خواهید یافت و سود به دست آمده خسارات ناشی از معاملات را پوشش می‌دهد.

فراموش نکنید که مارتینگل یکی از خطرناکترین استراتژی‌ها است؛ فقط در صورتی از آن استفاده کنید که واقعا اماده باشید.

خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟

در مقاله ای که با عنوان خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ برا ی شما آماده کرده ایم قرار هست که در مورد خرید و فروش پله ای یا پلکانی در ارز های دیجیتال که برای مبحث آموزش مدیریت سرمایه در این بازار ضروری هستش، صحبت کنیم. اول یه توضیح کلی میدیم بعد وارد جزئیات بیشتر میشیم. فروش و خرید پله ای یا پلکانی، راه رهایی از ضرر و زیان های سنگین در بازار نزولی و به دست آوردن سود حداکثری در بازار صعودی هستش.

شاید بازار مالی که در اون فعالیت میکنین، روز به روز بیشتر ریزش پیدا میکنه و حتماً مثل همه سرمایه‌ گذارها به دنبال بهترین و مناسب ترین کف قیمتی برای خرید هستین. عموماً در روش خرید پله‌ای مارتینگل این موارد هر کاربر تحلیلی متفاوت تری با بقیه نظر های تحلیل گر ها ارائه میده و دلیل سردرگمی و گمراهی معامله ‌گر ها میشه. خب حالا برای اینکه متوجه بشیم کف قیمت دقیقاً کجا هستش را هیچ کسی با قطعیت نمیدونه. ولی استراتژی خرید و فروش پله ای روش مناسبی برای به حداقل رساندن استرس و به حداکثر رساندن کسب سود در این موقعیت هستش.

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی ترفند بیشتر سرمایه‌ گذاران بازارهای مالی برای به حداقل رساندن استرس سرمایه ‌گذاری، ریسک معاملات و… هستش. اگه تصمیم دارین در مورد خرید پلکانی رمز ارز و استراتژی خرید و فروش پله ای اطلاعات جامع تری داشته باشین، توصیه میکنیم این مقاله ای که برای شما عزیزان آماده کردیم را از دست ندین.

خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟

خب اولین اطلاعاتی که می بایست در مورد این استراتژی بدونین این هستش که " DCA "مخفف عبارت" Dollar Cost Averaging " هستش. که به معنیش میشه متوسط هزینه دلاری. مطمعناً هیچ معامله ‌گری در بازار نمیتونه بگه که بهترین و مناسب ترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت هستش. مگه این که دستی در بازار داشته باشه و بتونه رشد قیمتی را به خوبی تحلیل کنه.

درسته که نمودار تکنیکال قیمت در مورد این هستش که چه موقعی زمان خرید بوده و میتونه ما را یاری کنه. ولی با این حال هم احتمال شکست، استرس زیاد و ریسک بالا وجود روش خرید پله‌ای مارتینگل داره. و نیز زمان بیشتری هم از ما گرفته میشه. به همین علت معامله‌ گر ها یا به عبارتی اکثر سرمایه گذارها، ترفند سرمایه گذاری ‌ای رو به اسم خرید و فروش پله ای یا پلکانی اختراع کردن.

استراتژی خرید پله ای یا پلکانی از جمله روش‌ های سرمایه گذاری در طولانی مدت هستش؛ که در اون، فرد سرمایه خودش را به قسمت های مساوی تقسیم بندی کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فاصله های زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار میکنه. این فاصله های زمانی مشخص میتونه به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشه. مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال می تونه در این زمینه برای شما مفید باشه.

لازم به توجه هستش که سرمایه‌ گذار در خرید پله ای یا پلکانی سرمایه ‌های تقسیم بندی شده را صرفاً روی یک کالا یا ارز وارد میکنه. برای بهتر رسوندن منظورمون یه مثال بزنیم؛ به طور مثال در نظر بگیرین می بایست در مورد ارز دیجیتال یکی از ارز ها را مانند بیت کوین انتخاب کنه و فقط روی اون معامله میکنه. این طور به نظر میرسه که استراتژی DCA برای بازاری همانند بازار رمز ارز ها که نوسان های قیمتی بسیار زیادی را شامل میشن؛ گزینه بسیار مناسبی هستن. چون که از این طریق در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر و زیان کمتری خواهید دید.

احتمالاً میدونین که بازار ارزهای دیجیتال مثل بازار های مالی پایدار دیگه نیستش و میتونن در روز نوسان های خیلی زیادی را تجربه کنن. که شاید بشه کمی آن را رام نشده به شمار آورد. بعضی وقت ها حتی بعضی از خبره ‌ترین و حرفه ای ترین کارشناس ها هم در تحلیل بعضی از رفتار های این بازار میمونن. به همین خاطر نوسان های زیاد، بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی یکی از خردمندانه ‌ترین و بهترین تصمیم ‌ها هستش.

که از جمله علت های اون این هستش که، اگه قیمت ‌ها و ارزش ها بر خلاف میل و انتظار شما حرکت کرد. جای نگرانی آنچنانی برای شما وجود نداره. چون که در زمان ‌بندی بعدی خرید خودتون، خریدی در قیمت پایین ‌تر را انجام میدین که در نتیجه میانگین قیمت خرید شما کاهش پیدا میکنه و این طور به نظر میرسه که بهترین ترفند برای ورود به بازار های نوپا و تازه تاسیس و ورود افراد مبتدی استفاده از روش خرید پلکانی هستش.

مزایای روش مارتینگل یا پلکانی

در خرید پلکانی یا پله ای شما میتونین در صورت به وجود اومدن اشتباه کمی از اشتباه خودتون را جبران کنین و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خریدتون کاهش پیدا کرد دوباره میتونین در قیمت های پایین تر خرید کنین و در واقع میانگین کم کنین و اگه قیمت برگشت و افزایش پیدا کرد، شما ضرر خودتون را جبران کنین و شاید هم به سود برسین. توصیه میکنیم مقاله تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال رو هم مطالعه کنین.

معایب روش مارتینگال یا پلکانی

این روش برای به حداقل رسوندن میانگین خرید و قیمت سر به سر با خرید همون ارز در موقعی که قیمت و ارزش ارز میخواد تازه رشد کنه، استراتژی خوبی هستش. اما باید توجه کرد که نمیشه بازار را به همین راحتی پیش ‌بینی کرد و اگه استراتژی به کار برده در این روش درست پیش نره، در موقعی که قیمت ارز به حداقل رسید، ضررو زیانی که سرمایه‌ گذار میبینه به حداکثر میرسه. از معایب دیگه کم‌ کردن میانگین با بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی، بهم خوردن توازن پرتفوی هستش. مقاله آموزش ساخت بهترین پرتفوی ارز دیجیتال می تونه برای شما مفید باشه.

استراتژی خرید پله ‌ای ارز را کمتر کسی تایید میکنه و نظرات طرفداران و مخالفان این استراتژی با هم دیگه متفاوت هستش. طرفداران این استراتژی، معتقد هستن که خرید پله ای و به حداقل رسوندن میانگین خرید روشی مناسب برای سرمایه ‌گذاری هستش. ولی مخالفان این استراتژی معتقد هستن این روش نه تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیستش بلکه به فاجعه و ضرر و زیان خیلی زیادی هم ختم میشه.

علت معامله های پلکانی مثبت چه چیزی است ؟

خب حالا این سوال واسه هر کسی پیش میاد که چرا معامله گرها، از همون اول کار با حجم بالا تری وارد معامله نمیشن تا سود بیشتری هم کنن و دیگه لازم نباشه که به شکل پله ای حجم معامله را افزایش بدن؟! این ترفند از معامله 2 دلیل اساسی میتونه داشته باشه:

• افزایش اطمینان معامله گر به سیگنال معاملاتی در روش پلکانی مثبت

دلیل اول، این هستش که روش معاملاتی و سیگنال معاملاتی معامله، جوری هستش که نمیتونه از پله اول، با اطمینان بیشتر به حد سود رسیدن قیمت را پیشبینی کنه. برای مثال در پله اول، فقط تا حد 70 درصد به پیشبینی خودش اطمینان داره. ولی با پیشرفت قیمت و حرکت قیمت به سمت حد سود، درجه اطمینان معامله به پیشبینی ای که انجام داده، به حداکثر میرسه مثلا از 70 درصد، به 85 درصد میرسه. این کار افزایش اطمینان باعث افزایش حجم معامله هم میشه و معامله گر به صورت پلکانی، حجم پوزیشن خودش را افزایش میده.

• نحوه قرار دادن استاپ ها در روش پلکان مثبت

دلیل دوم، هم میتونه به علت نحوه ی استاپ گذاری در این ترفند باشه. معامله گر هایی که از روش پلکانی مثبت استفاده میکنن، به طور معمول استاپ یا حد زیان معاملاتی که در پله های بالا تر باز کردن را، به شکل پلکانی، بالا تر میبرن. در این حالت ممکن هستش که معامله گر، ضرر و زیان هایی کوچک تر از تارگت بزرگ خودشون را ببینن و در پایان کار، سود هایی به مراتب بزرگ تر را به دست بیارن.
البته نحوه قرار دادن حد زیان برای پله های متفاوت در این ترفند، بستگی داره به ترفند سیگنال گیری معامله گر که متفاوت هستش و هر معامله گر، اون را به صورتی برای خودش شخصی سازی میکنه.
هر چند نحوه‌ ی قرار دادن حد ضرر و زیان در بازار های مختلف متفاوت هستش، ولی به طور کلی میشه قانونی شخصی را برای هر کدوم از بازار ها که در اون فعال هستین، برای معامله های خودتون پیاده سازی کنین.

نکات قابل توجه در خرید روش مارتینگل یا پلکانی

اگه می خواهین رمز ارزی رو به روش مارتینگل یا پلکانی خرید کنین، قبل از خرید، از با ارزش بودن و روند رشد اون در طولانی مدت به طور کامل مطمئن بشین. هیچ گونه قانون صد در صدی و قطعی در روش پلکانی یا پله ای وجود نداره. هر معامله گری میتونه با توجه به نوع معامله ها، مقدار سرمایه و روش معامله شخصیتی خودش پله ها و سرمایه خودش را تقسیم بندی کنه. این روش همواره درست عمل نمیکنه و طبق مثالی که زدیم، میتونه باعث ضرر و زیان شما بشه.

اهداف و دلایل استفاده‌ از خرید و فروش پلکانی یا پله ای

همواره بازار با یک‌ روال جلو نمیره و‌ نباید هم انتظار‌ بازار همیشه مثبت‌ را داشته باشیم و‌ بالاخره پس از هر صعودی، نزولی وجود داره و همچنین پس از هر نزولی هم صعودی هستش. نکته قابل توجه این‌ هستش ‌که استراتژی معاملاتی داشته ‌باشیم که متناسب با ریسک ‌پذیری خود، با خرید و فروش پله ای مناسبی که ‌انجام میدیم ضرر و زیان هامون روش خرید پله‌ای مارتینگل را‌ به کمترین مقدار برسونیم و سود خوبی به دست بیاریم. در‌ اون صورت دیگه بازار‌ منفی، نه ‌تنها نا ‌امید و ناراحتمون نمیکنه بلکه برامون جذاب هم میشه.
این‌ که در کف ‌های‌ قیمتی ارز را بخریم و در نزدیکی های سقف اون را بفروشیم نکته کاملاً صحیحی هستش که بارها اون را شنیدیم. مهم این هستش که درست تشخیص بدیم کف ‌ها و سقف‌ های قیمتی ارز کی هستش، تا ضرر و زیان ها‌ را به حداقل و سود ها را به حداکثر برسونیم.

به کار گیری هر یک از این روش ها به دو عامل اساسی بستگی داره:

الف)هزینه معاملاتی:

در واقع هر چقدر هزینه معاملاتی کم باشه، تناوب معامله های اون ارز دیجیتال توجیه بیشتری پیدا میکنه.

ب) نوسانات قیمت ارز:

دشوارترین مرحله در‌ خرید پلکانی ارز دیجیتال پیش ‌بینی جهت حرکت‌ بازار هستش. اگه ‌جهت حرکت بازار اون ‌قدر مثبت نباشه که‌ ما هدف های خود‌مون را پیاده کنیم و به‌ سرعت سمت حرکت اون معکوس بشه، ما سود‌ نا‌شی از خرید‌ اولیه خودمون را هم از‌ دست میدیم. پس‌ برای خرید مرحله ای‌ ارز می بایست پیش ‌بینی افق میان ‌مدت بازار مثبت باشه.

اصول روانشناسی نهفته در خرید و فروش پله ای:

خرید و فروش پلکانی مناسب کاربرانی هستش که از رانت‌ های اطلاعاتی بازار رمز ارز خبر آنچنانی ندارن و فقط میخوان سرمایه خودشون را چند برابر کنن. تعداد زیادی از معامله ‌گر ها نا آشنا به بازار رمز ارز به فکر خرید ارز در بازار های سر تا سر مثبت هستن و البته از این کار خیلی پشیمون میشن، چون کمتر از گذشت چند روز با ضرر و زیان مالی رو به رو میشن.

بهتر هستش که بدونین با این استراتژی باید خودتون را با رشد صعودی یا نزولی بازار سرمایه وفق بدین و به فکر به حداکثر رسوندن سود در تمامی پله‌ های ارز باشین چون که این کار را پله به پله انجام میدن.
این استراتژی طبق رشد بازار جلو میره. بازار همواره مثبت یا همواره منفی نیستش و بعد از رشد صعودی فرآیند نزولی را میبینیم و بلعکس. بهترین کار ممکن برای کاربران تازه کار بازار ارز دیجیتال استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای در شرایط نزولی برای به حداکثر رسوندن سود هستش. قابل ذکر هستش که کنترل هیجان در هنگام انجام معاملات بسیار اهمیت داره! مقاله 12 اصل مهم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هم می تونه به شما در سرمایه گذاری این بازار کمک کنه.

تأثیرات خرید و فروش پلکانی بر ریسک معاملات

از جمله مزایای بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی، به حداقل رسیدن ریسک هستش. که در حقیقت هدف اصلی و مهم اجرای استراتژی DCA به حداقل رسیدن سرمایه گذاری شما هستش. بهره گیری از این ترفند برای افرادی که در بازار ارز های دیجیتال تازه ‌کار و نا آشنا هستن میتونه کمک بسیار زیادی کنه تا ریسک ها به حداقل روش خرید پله‌ای مارتینگل برسن.

اگه برنامه زمان ‌بندی شده مشخص وجود داشته باشه؛ سرمایه‌ گذار ها بدون هیچ استرسی میتونن سرمایه خودشون را وارد بازار کنن. در پایان ریسک این گونه سرمایه‌ گذاری به حداقل میرسه. سرمایه‌ گذاری با این ترفند باعث میشه که همه سرمایه ی هر سرمایه گذار به صورت ناگهانی و یکجا وارد بازار نشه. بلکه قطره قطره وارد بازار بشه. در نتیجه اگه قیمت بر خلاف میل سرمایه ‌گذار حرکت کنه نگرانی آنچنانی رو برایش ایجاد نمیکنه.

در نظر باید داشت که به حداقل رسیدن ریسک به این معنی نیست که این استراتژی باعث میشه که، ریسک سرمایه ‌گذاری در بازار های مالی از بین بره. بلکه به این معنی هستش که، میتونه ریسک کمتری را نسبت به استراتژی‌ های دیگه داشته باشه. که طبیعتاً در مقابل، سرمایه‌ گذاری با این ترفند سود کمتری را به همراه داره.

ریسک معامله پلکانی

قابل ذکر هستش که باید دقت داشته باشین که در این ترفند، معامله گر اگه بخواد بر عکس جریان و روند بازار، مدام معامله های تازه باز کنه، ممکن هستش روند بازار، چنان بر خلاف میل او حرکت کنه که آسیب های اساسی و جدی را به حساب و سرمایه معامله گر وارد کنه.

حرف آخر

خرید و فروش پلکانی از جمله بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه هستش و فعالان بازار های مالی از این روش برای سود حداکثر و ضرر و زیان حداقل استفاده میکنن. در حقیقت این روش به شما میگه که سرمایه و پول خودتون را ناگهانی خرج نکنین و هر چقدر که دفعات خرید و فروش پله ای بیشتر باشه، ریسک سرمایه گذاری هم برای کاربر کمتر هستش. بنابراین افرادی که دید بلند مدت به بازار سرمایه دارن، خرید و فروش پله ای در سود و زیان معامله های اون ها خیلی تاثیر گذار خواهد بود.

خرید و فروش پلکانی این را ممکن میکنه که در رشد های نزولی، میانگین قیمت خرید ارز در اختیار خودتون را به حداقل برسونین و در رشد های صعودی هم قسمتی از سود خودتون را شناسایی کنین تا ریسک سرمایه گذاری شما به حداقل برسه. برای بهره گیری از روش خرید و فروش پلکانی، در رشد های نزولی باید حمایت ها را به خوبی تشخیص بدین و در طرف مقابل هم برای بهره گیری بهینه از این استراتژی در رشد صعودی، باید مقاومت ها را شناسایی کنین. از طرف دیگه هنگامی که از خرید و فروش پلکانی استفاده میکنین، روش خرید پله‌ای مارتینگل استرس معاملاتی و ترس از دست دادن سرمایه به حداقل میرسه.

خب در مقاله خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ سعی کردیم به زبان ساده در مورد خرید و فروش پلکانی یا به عبارتی روش مارتینگال رو توضیح بدیم. مزایا و معایبش رو بررسی کنیم حالا جه از لحاظ روش و چه از لحاظ روانشناسی امید داریم براتون مفید بوده باشه و در این مورد از ارز دیجیتال ها برای شما همراهان عزیز کمکی کرده باشیم.