نحوه محاسبه اندازه موقعیت

به عنوان مثال، بسیاری از افراد نسبت ریسک/پاداش 1:3 را انتخاب می کنند. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که به یک موقعیت اختصاص می دهید، انتظار دارید 3 دلار به دست آورید. به این ترتیب، در اینجا ما حاضریم 1٪ ریسک کنیم.

محاسبه اندازه موقعیت

نحوه محاسبه اندازه موقعیت خود با توجه به اندازه حساب و سطح راحتی ریسک

محاسبه اندازه موقعیت

برای اینکه این چیزها را برای شما آسان تر کنیم، طبق معمول، ما همه چیز را با یک مثال توضیح خواهیم داد.

این Newbie Ned است.

مدت ها پیش، زمانی که او حتی از الان هم تازه کار تر بود، حساب خود را منفجر کرد، زیرا در برخی از موقعیت های بسیار بزرگ ترید کرد.

او طوری ترید میکرد که اینطور به نظر می رسید که یک قاچاقچی اسلحه ای از غرب میانه است، موقعیت های ترید های او بسیار بزرگ بود.

Ned به طور کامل اهمیت اندازه موقعیت و هزینه ای که باید برای آن پرداخت کند را درک نکرده بود.

او دوباره به دانشکده پیسولوژی مراجعه کرد تا اطمینان حاصل کند که این مسائل را کاملا درک می کند و اطمینان حاصل کند که اتفاقی برای او افتاده، هیچ گاه برای شما نمی افتد!

در مثال های زیر ما به شما نحوه محاسبه اندازه موقعیت خود را با توجه به اندازه حساب و سطح راحتی ریسک نشان می دهیم.

اگر حساب شما بر مبنای هما ارزی است که قیمت گذاری شده است…

Newbie Ned فقط 5000 دلار را به حساب معاملاتی خود سپرده دارد و آماده است تا دوباره تجارت کند. بیایید بگوییم که او اکنون از سیستم معاملاتی نوسانی استفاده می کند که EUR / USD را معامله می کند و او در حدود 200 پیپ در هر ترید ریسک می کند.

از آنجایی که او اولین حساب خود را منفجر کرده است، اکنون قسم خورده است که نمی خواهد بیش از 1٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند.

بیایید بررسی کنیم که اندازه موقعیت او در محدوده آسایش باید چقدربزرگ باشد.

با استفاده از مانده حساب و میزان درصدی او می خواهد ریسک کند، ما می توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم.

USD 5000 x 1٪ = 50 دلار

پس از آن ، مبلغی ریسک شده را بر توقف ضرر تقسیم می کنیم تا ارزش هر pip را پیدا کنیم.

(50 دلار) / (200 پیپ) = 0.25 دلار / پیپ

در نهایت، ارزش هر پیپ را با یک نسبت واحد پیپ شناخته شده EUR / USD ضرب می کنیم. در این مورد، با 10k واحد (یا یک مینی لات)، هر حرکت پیپ به ارزش 1 دلار است.

0.25 دلار در هر پپ * [(10k واحد از EUR / USD) / (1 دلار در هر پیپ)] = 2500 واحد EUR / USD

بنابراین، Newbie Ned باید 2500 واحد EUR / USD یا کمتر را در اختیار خود قرار دهد تا با سطح نحوه محاسبه اندازه موقعیت رفاه ریسک خود تجارت کند.

در غیر این صورت، او به قمار بلی خود بر می گردد.

اما اگر حساب شما مشابه با ارز پایه باشد، چه؟

اگر حساب شما بر اساس همان ارز پایه باشد …

بیایید بگوییم Ned در حال حاضر در منطقه یورو به سر می برد و تصمیم به تجارت فارکس با کارگزار محلی، و سپرده 5000 یورویی دارد.

با استفاده از همان مثال تجارتی که قبلا داشتید (معاملات EUR / USD با توقف 200 پیپ)، اگر تنها به اندازه 1٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار دهد، اندازه موقعیت او چقدر می شود؟

EUR 5000 * 1٪ = EUR 50

حالا ما باید این را به USD تبدیل کنیم، زیرا ارزش یک جفت ارز توسط ارز پیشخوان محاسبه می شود. بگذارید بگوییم نرخ ارز فعلی برای 1 یورو 1.5000 دلار (EUR / USD = 1.5000) است.

تمام کاری ما برای پیدا کردن ارزش در USD انجلم دهیم محاسبه ی نرخ ارز فعلی برای EUR / USD و ضرب در مقدار یورو که در خطر می باشد، است.

(1.5000 دلار / EUR 1.0000) * EUR 50 = تقریبا 75.00 دلار.

پس از آن، ریسک خود در دلار را بر توقف ضرر در پیپ تقسیم کنید:

(75.00 دلار) / (200 پیپ) = $ 0.375 در حرکت یک پیپ.

این به Ned “ارزش حرکت هر پیپ” با توقف ضرر 200 پیپ در سطح راحتی ریسک را می دهد.

در نهایت مقدار ارزش حرکت هر پیپ را در نسبت مقدار شناخته شده واحد پیپ ضرب کنید:

(0.375 دلار در هر پیپ) * [(10k واحد از EUR / USD) / (1 دلار در هر پیپ)] = 3،750 واحد EUR / USD

بنابراین، برای ریسک EUR 50 یا کمتر در توقف ضرر 200 یورو در یورو / دلار، اندازه موقعیت Ned می نباید بیش از 3750 واحد باشد.

هنوز خیلی ساده است؟

خوب حالا کمی پیچیده تر می شود.

نگران نباشید. FX-Men بر می گردد و همه چیز را به راحتی پختن کیک برای شما توضیح خواهد داد.

نحوه محاسبه اندازه موقعیت (position size) در معاملات چگونه است؟ آنچه که لازم است تریدرها بدانند!

این‌که سبد دارایی شما چه‌قدر بزرگ باشد، چندان اهمیتی ندارد وقتی شما مدیریت ریسک مناسب را انجام ندهید و از تمامی جوانب تجارت و معامله خود آگاهی نداشته باشید. بدون در نظر گرفتن شرایط و عدم آگاهی از مدیریت ریسک و محاسبه اندازه موقعیت، ممکن است دارایی‌های خود را وارد میدان ریسک‌ها کنید!

هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت را می‌توان با یک مدیریت معاملاتی ضعیف از بین برد.

یک هدف اساسی که در زمینه تجارت یا سرمایه‌گذاری وجود دارد، اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی است. همان‌طور که ریسک مالی در قضیه درگیر است، احساسات نیز نقشی اساسی دارند.

باید بتوانید احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید تا بر تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاری شما تأثیر نگذارند. به همین دلیل، تهیه مجموعه قوانینی مفید است که بتوانید آن‌ها را در تصمیمات معاملاتی خود اجرایی کنید.

بیایید این قوانین را قوانین سیستم معاملاتی شما بنامیم. هدف این سیستم مدیریت ریسک و حذف تصمیمات غیر ضروری است. هنگام تعیین قوانین سیستم معاملاتی خود لازم است مواردی را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری شما چیست و چگونه است؟ میزان ریسک شما زیاد است یا کم؟ روی چه‌قدر سرمایه می‌توانید ریسک کنید؟

ما می‌توانیم به بسیاری از موارد دیگر اشاره کنیم اما در این مقاله از تترلند، بر روی یک جنبه خاص تمرکز خواهیم کرد و آن نحوه اندازه‌گیری و تعیین موقعیت‌های معاملات فردی است.

نحوه تعیین اندازه حساب

اگرچه این مرحله ساده و یا حتی غیر ضروری به نظر می‌رسد، اما یک بخش بسیار مهم است. به خصوص اگر که در این زمینه مبتدی هستید، ممکن است به شما کمک کند تا قسمت‌های خاصی از تصمیمات خود را به استراتژی‌های مختلفی اختصاص دهید. به این ترتیب می‌توانید پیشرفتی که با استراتژی‌های مختلف انجام می‌دهید را با دقت بیشتری ارزیابی کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را کاهش دهید.

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شما به آینده بیت‌کوین خوش‌بین هستید و یک موقعیت طولانی مدت را در کیف پول سخت افزاری خود دارید. احتمالاً بهتر است این سرمایه را به‌عنوان بخشی از سرمایه تجاری خود حساب نکنید چرا که آینده مشخص نیست و شما باید دارایی‌هایی حال خود را جز سرمایه فعلی خود حساب کنید.

بنابراین تعیین اندازه موقعیت، تعیین سرمایه موجود و در دسترس شما است که می‌تواند یک استراتژی معاملاتی مناسب برای شما باشد.

نحوه تعیین میزان ریسک حساب

مرحله دوم تعیین میزان ریسک حساب شما است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصد سرمایه موجودی شما است که آیا مایلید آن را در یک معامله مجزا ریسک کنید یا خیر.

قانون 2٪

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری وجود دارد به نام قانون 2٪ که طبق این قانون، یک معامله‌گر نباید بیش از 2٪ از حساب خود را در یک معامله به خطر بیندازد و روی آن را ریسک کند. ما به معنای دقیق آن می‌پردازیم، اما ابتدا اجازه دهید این قانون را متناسب با بازارهای ارزهای دیجیتال تعریف کنیم.

قانون 2٪ یک استراتژی مناسب برای سبک‌های سرمایه‌گذاری است که معمولاً فقط شامل ورود به چند موقعیت بلند مدت هستند. همچنین، به طور معمول نسبت به دیگر استراتژی‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال، با ابزارها و شاخص‌های کمتری انجام می‌شود.

اگر تریدر فعال‌تری هستید و به‌خصوص اگر تجارت خود را به تازگی شروع می‌کنید، محافظه کارانه‌تر عمل کردن می‌تواند موثر باشد. در این حالت، اجازه دهید این را قانون را به قانون 1٪ تغییر دهیم.

این قانون حکم می‌کند که شما نباید بیش از 1٪ از حساب خود را در یک معامله و تجارت به خطر بیاندازید. آیا این بدان معناست که شما فقط با 1٪ سرمایه موجود خود وارد معاملات می‌شوید؟ قطعاً خیر! این فقط به این معنی است که اگر ایده معاملاتی خود شما اشتباه کرده باشید و قیمت به حد ضرر برسد، فقط 1٪ از حساب خود را از دست خواهید داد!

نحوه تعیین ریسک تجارت و محاسبه اندازه موقعیت

تاکنون، اندازه و ریسک حساب خود را تعیین کرده‌ایم. بنابراین، چگونه می‌توان اندازه‌گیری موقعیت را برای یک معامله تعیین کرد؟

ما ابتدا نگاه می‌کنیم که نقطه عدم اعتبار ایده معاملاتی شما کجاست. این مرحله یک ملاحظه اساسی است و تقریباً در مورد هر استراتژی اعمال می‌شود. وقتی نوبت به معامله و سرمایه‌گذاری می‌رسد، ضرر و زیان‌ها همیشه بخشی از آن خواهند بود.

در حقیقت، ریسک‌ها یک قطعیت هستند. ریسک‌ها و ضررها مانند یک بازی احتمالاتی هستند که حتی بهترین معامله‌گران همیشه در برابر آن‌ها در امان نیستند. گاهی نیز ممکن است برخی از معامله‌گران به مقدار زیادی با ریسک‌ها سر و کار داشته باشند و در بسیاری از معاملات خود سود بالایی کسب کنند. چه‌طور ممکن است؟ همه این‌ها به مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد.

به همین ترتیب، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه ورود و خروج باشد. اینجاست که می گوییم: “ایده اولیه ما اشتباه بود و ما باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی نحوه محاسبه اندازه موقعیت را کاهش دهیم”. در سطح عملی‌تر، این فقط به معنای جایی است که ما حد ضرر و زیان خود را تعیین می‌کنیم.

روش تعیین نقطه عدم اعتبار کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملات فردی و معیارهای خاص فردی است. نقطه ورود و خروج می‌تواند براساس پارامترهای فنی، مانند یک منطقه حمایت یا مقاومت باشد. همچنین می‌تواند براساس شاخص‌ها، شکسته شدن ساختار بازار یا موارد دیگری نیز باشد.

برای تعیین حد ضرر، رویکردی متناسب با همه ابعاد و مناسب همه اشخاص وجود ندارد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و بر اساس آن نقطه ورود و خروج از معامله را تعیین کنید.

در پایان

محاسبه اندازه موقعیت معامله به برخی از استراتژی‌های دلخواه فردی مبتنی و وابسته نیست. این محاسبه باید شامل تعیین ریسک حساب و بررسی نقطه خروج قبل از شروع معامله باشد.

جنبه مهم این استراتژی‌ها، اجرای دقیق آن‌ها است. هنگامی که اندازه موقعیت و نقطه خروج معامله را تعیین کردید، با دقت و بررسی شروع کنید.

به یاد داشته باشید که بهترین روش برای یادگیری اصول مدیریت ریسک و محاسبه اندازه موقعیت، تمرین و استفاده صحیح از آن‌ها است.

نحوه استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت

این روزها محاسبه اندازه پوزیشن مورد نظرتان در بازارهای ارز نباید دردسرساز باشد!

بر اساس اطلاعاتی مانند تشنگی شما برای خطر، انتخاب شده است بازار فارکسو درصد توقف ضرر - ماشین حساب اندازه موقعیت ما همه این کارها را برای شما انجام می دهد!

نحوه استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت: 6 مرحله ساده

بنابراین، راهنمای آتش سریع نحوه استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت تجاری Learn 2 را در زیر ببینید. این به شما کمک می کند تا ورود بعدی خود را به بازارهای فارکس با دقت برنامه ریزی کنید!

مرحله 1: ارز حساب را انتخاب کنید

اولین کاری که باید انجام دهید این است که ارزی را وارد کنید که حساب شما بر روی آن است. در اینجا ما از یک حساب معاملاتی USD استفاده می کنیم.

این می تواند بستگی به پلت فرم معاملات آنلاین شما داشته باشد. برخی از آنها فقط به یک واحد پولی - مانند یورو یا دلار آمریکا - منتقل می شوند.

مرحله 2: موجودی حساب را وارد کنید

سپس، مقدار موجودی را در کادر مربوطه وارد کنید - این بدان معناست که در حال حاضر چقدر پول در حساب معاملاتی خود دارید.

در اینجا، حساب نمونه ما دارای موجودی 2,000 دلار است.

مرحله 3: درصد ریسک را وارد کنید

به این فکر کنید که چقدر از سهام اولیه خود را می خواهید در تجارت ارز ریسک کنید.

به عنوان مثال، بسیاری از افراد نسبت ریسک/پاداش 1:3 را انتخاب می کنند. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که به یک موقعیت اختصاص می دهید، انتظار دارید 3 دلار به دست آورید. به این ترتیب، در اینجا ما حاضریم 1٪ ریسک کنیم.

گام 4: Stop-Loss را وارد کنید

همانطور که در زیر می بینید، می خواهیم استاپ ضرر خود را روی 50 پیپ تنظیم کنیم.

در مرحله بعد، مناسب ترین مقدار را برای طرح معاملاتی فارکس خود وارد کنید.

مرحله 5: جفت FX انتخابی خود را انتخاب کنید

در اینجا، GBP در برابر USD معامله می کنیم، بنابراین این جفت را از لیست طولانی موجود انتخاب کنید.

جفت فارکسی را که می خواهید معامله کنید مشخص کنید و وقتی از اطلاعات وارد شده راضی بودید، «Calculate» را بزنید.

مرحله 6: اندازه موقعیت خود را محاسبه کنید

همانطور که می بینید، تعیین اندازه موقعیت خود در هنگام استفاده از این ماشین حساب واقعا ساده تر نیست.

پس از کلیک بر روی "محاسبه"، اندازه معامله متناسبی را مشاهده خواهید کرد که برای شما تعیین شده است تا تصمیمات معاملاتی شما بدون استرس باشد.

درک مدیریت ریسک و اندازه موقعیت یک تکنیک بقا در صنعت تجارت ارز است. این شما را از ریسک بیشتر از آنچه در هر معامله ای نیاز دارید جلوگیری می کند.

• لینک های مهم

• محصولات ما

• اطلاعات

• تماس با ما
• + 44 (0) 2031468423
• [ایمیل محافظت شده]
• Block Media Ltd - 67
  خیابان فورت، خانه آرتمیس،
  گرند کیمن، KY1-1111،
  جزایر کیمن.

اطلاعات وب سایت Learn2.trade و داخل گروه تلگرام ما برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمی شود. معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از معامله، باید هدف سرمایه گذاری، تجربه و ریسک پذیری خود را به دقت در نظر بگیرید. فقط با پولی که آماده از دست دادن هستید معامله کنید. مانند هر سرمایه‌گذاری، این احتمال وجود دارد که در حین معامله، بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهید. در صورت داشتن هر گونه شک و تردید، باید قبل از معامله از مشاوره مستقل استفاده کنید. عملکرد گذشته در بازارها شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

اخطار: محتوای این سایت نباید مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود و ما مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیستیم. هیچ چیز در این وب سایت تأیید یا توصیه یک استراتژی تجاری یا تصمیم سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات موجود در این وب سایت ماهیت کلی دارند، بنابراین شما باید اطلاعات را با توجه به اهداف، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. زمانی که سرمایه گذاری شما در معرض خطر است. این سایت برای استفاده در حوزه های قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری های توصیف شده در آنها ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افرادی و به روش هایی که از نظر قانونی مجاز است استفاده نحوه محاسبه اندازه موقعیت شود. سرمایه گذاری شما ممکن است واجد شرایط حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما نباشد، بنابراین لطفاً بررسی های لازم را انجام دهید یا در صورت لزوم مشاوره دریافت کنید. استفاده از این وب سایت برای شما رایگان است اما ممکن است از شرکت هایی که در این سایت ارائه می کنیم کمیسیون دریافت کنیم.

Learn2.trade هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از محتوای ارائه شده در گروه های تلگرام ما ندارد. با ثبت نام به‌عنوان عضو، تصدیق می‌کنید که ما مشاوره مالی ارائه نمی‌دهیم و شما در مورد معاملاتی که در بازارها انجام می‌دهید، تصمیم می‌گیرید. ما از میزان پول شما اطلاعی نداریم.

وب سایت Learn2.trade از کوکی ها استفاده می کند تا بهترین تجربه را در اختیار شما قرار دهد. با بازدید از وب‌سایت ما با مرورگر خود که اجازه کوکی‌ها را تنظیم کرده است، یا با پذیرش اعلان خط‌مشی کوکی ما، با خط‌مشی رازداری ما موافقت می‌کنید، که سیاست کوکی ما را به تفصیل شرح می‌دهد.

تیم Learn 2 Trade هرگز مستقیماً با شما تماس نگیرید و هرگز درخواست پرداخت نکنید. ما با مشتریان خود از طریق ارتباط برقرار می کنیم [ایمیل محافظت شده] ما فقط دو کانال تلگرامی رایگان داریم که می توانید در سایت پیدا کنید. تمام گروه های VIP پس از خرید اشتراک در دسترس هستند. اگر از کسی پیامی دریافت کردید، لطفاً گزارش دهید و هیچ گونه پرداختی انجام ندهید. این تیم Learn 2 Trade نیست.

حق چاپ © 2022 Learn2.trade

ما از کوکی استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل شود که ما به شما بهترین تجربه در وب سایت مان را ارائه می دهیم. اگر شما همچنان به استفاده از این وب سایت ادامه می دهید، ما فرض می کنیم که شما از آن راضی هستید. Okسیاست حفظ حریم خصوصی

پوزیشن سایز (Position Size) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تریدینگ، مدیریت ریسک است. به باور بعضی تریدرها این مهم‌ترین جنبه تریدینگ است به این دلیل که محاسبه سایز پوزیشن با یک فرمول استاندارد ضروری است. در ادامه این مطلب نحوه محاسبه پوزیشن سایز و . آورده شده است. با ما همراه باشید.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی های نوظهور و دوست داشتنی به طور لحظه ای تغییر می کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب نا پذیر است. چنین نوسان قیمتی می تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به همان اندازه هم می تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه ها کمتر پوشش داده می شود. به همین دلیل، برخی ممکن است بی گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی احتیاطی، خیر.در این مقاله بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می کنیم و به شما آموزش می دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه پوزیشن (Position Size) چیست؟

اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام نحوه محاسبه اندازه موقعیت دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته ها یا حتی ماه ها پیشرفت را می توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می کنند که به آنها کمک می کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه گذاری ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین تر از حد ضرر باشد، سرمایه گذاران ممکن است بیش از محدودیت های تعیین شده خود ضرر کنند.در این مقاله قصد داریم با این مفهوم مهم آشنا شویم. با ما همراه باشید.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عاملی هستند که تعیین می کنند ریسک شما در هر معامله به چه میزان باشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

تعیین مقدار کل سرمایه

با اینکه ممکن است این مرحله بسیار پیش پاافتاده و حتی غیرضروری به نظر برسد، ولی مسئله بسیار پراهمیتی است؛ مخصوصاً اگر تازه کار باشید، ممکن است بهتر باشد که بخش هایی از سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. با این روش، با دقت بیشتری می توانید پیشرفت حاصل شده از استراتژی های مختلف را مشاهده کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را نیز کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که شما نسبت به آینده بیت کوین بسیار خوشبین هستید و قصد دارید یک خرید بلند مدت روی بیت کوین در یک کیف پول سخت افزاری انجام دهید. در این صورت، بهتر است این سرمایه را جزو سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.با توجه به این موضوع، تعیین مقدار کل سرمایه یعنی مقدار سرمایه در دسترس شما که باید برای استراتژی معاملاتی خاصی مورد استفاده قرار دهید.

تعیین ریسک کل سرمایه

دومین قدم، تعیین ریسک سرمایه شما است. این یعنی شما باید قبل از شروع معامله، مقدار درصد از کل سرمایه در دسترس را که تمایل دارید در هر معامله وارد کنید، مشخص نمایید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه گذاری وجود دارد که به آن قانون 2% می گویند. بنا بر این قانون، یک معامله گر نباید در یک معامله بیش از 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. البته در ادامه معنای این قانون را بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی ابتدا باید آن را برای بازار پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، مناسب سازی کنیم.قانون 2% بیشتر مناسب روشی از سرمایه گذاری است که معامله گر در آن چند پوزیشن محدود و بلندمدت می گیرد. همچنین این قانون بیشتر مناسب بازارهای کم نوسان تر از ارزهای دیجیتال است. اگر شما یک معامله گر فعال تر هستید و مخصوصاً اگر تازه به دنیای معامله گری وارد شده اید، بهتر است حتی بیشتر از این جانب احتیاط را رعایت کنید و از قانون 1% پیروی نمایید.

قانون 2 درصد در پوزیشن سایز

این قانون یعنی در هر معامله نباید بیشتر از 1% از سرمایه خود را در خطر بیندازید. اما سؤال اینجا است که آیا این یعنی باید با 1 درصد از سرمایه خود معامله کنید؟ قطعاً نه! این قانونی یعنی اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کرد و حد ضرر شما فعال شد، شما فقط 1% از سرمایه خود را از دست داده باشید.

تعیین ریسک معامله

تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می رویم.این نکته بسیار حیاتی است و تقریباً برای همه استراتژی های معاملاتی به کار می رود که وقتی صحبت از معامله گری و سرمایه گذاری می شود، ضرر و زیان جزء جدایی ناپذیر کار شما خواهد بود. در واقع، ضرر یک اتفاق حتمی است.

معامله گری یعنی بازی با احتمالات و حتی بهترین معامله گران دنیا هم همیشه تصمیم درستی نمی گیرند. حتی تعداد معاملات موفق برخی از معامله گران بسیار کمتر از ضررهایشان است، ولی با این حال حسابی سود دهی دارند.اما این چطور ممکن است؟ این اتفاق زمانی ممکن می شود که مدیریت ریسک صحیح و استراتژی معاملاتی واضح و درستی داشته باشیم و تحت هر شرایطی به این استراتژی عمل کنیم.از این رو، هر تفکر معاملاتی (نظر و ایده برای انجام معامله) باید یک نقطه ابطال داشته باشد. این نقطه جایی است که می گویید: «ایده اولیه ما اشتباه بوده و باید هرچه سریعتر از معامله خارج شویم تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنیم.» در واقع این نقطه ای است که حد ضرر خود را قرار می دهیم.

تعیین ریسک معامله در پوزیشن سایز

روش تعیین این سطح، کاملاً به استراتژی معامله شخصی و موقعیت به خصوص نمودار بستگی دارد. نقطه ابطال می تواند مبتنی بر پارامترهای تکنیکال (مثل محدوده حمایت یا مقاومت) باشد، یا به اندیکاتورها، شکست ساختار بازار یا هر چیز دیگری بستگی داشته باشد.در واقع برای تعیین حد ضرر یک روش واحد وجود ندارد، بلکه این خود شما هستید که باید بهترین استراتژی متناسب با روش معاملاتی خود را بسازید و حد ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size)

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) را داریم. برای نمایش صحیح تعیین Position Size بهتر است از یک مثال استفاده کنیم تا به راحتی متوجه روند کار و مراحل تعیین آن بشوید. فرض می کنیم که سرمایه در دسترس ما برای شروع معاملات 5000 دلار است. از قبل می دانیم که برای هر معامله، نباید بیشتر از 1% سرمایه خود را در خطر بیندازیم؛ بنابراین شکست در هر معامله باید حداکثر 50 دلار از سرمایه ما کم کند.از طرفی هم فرض می کنیم که تحلیل های خود را انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که اگر نمودار به مقدار 5% از نقطه ورود ما، خلاف جهت مورد نظرمان حرکت کرد، تحلیل های ما باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار 5% خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کرد، ما باید با 50 دلار ضرر از معامله خارج شویم. این یعنی 5% از پوزیشن ما باید 1% از کل سرمایه ما باشد.

• کل سرمایه: 5000 دلار
• ریسک کل سرمایه: 1%
• نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): 5%

فرمولی که با آن می توانیم اندازه پوزیشن را محاسبه کنیم، به قرار زیر است:

پوزیشن سایز = کل سرمایه x ریسک کل سرمایه / نقطه ابطال

حالا اگر اعداد مثال خود را وارد این فرمول کنیم، به این مقدار خواهیم رسید.

این یعنی پوزیشن سایز (Position Size) این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج به موقع در نقطه بستن معامله یا حد ضرر می توانید از ضررهای بزرگ تر و فجیع تر جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر و افزایش بهره وری این استراتژی، بهتر است مقدار کارمزدی را هم که برای هر معامله پرداخت می کنید، لحاظ کنید. همچنین باید به تاخیر (Slippage) هم فکر کنید؛ البته اگر در بازارهایی معامله می کنید که نقدینگی کمی دارند.

برای تست این استراتژی، بیاید نقطه ابطال خود را به 10% افزایش دهیم و در فرمول ذکرشده بگذاریم. داریم:

Position Size = 5000$ x 0.01 / 0.1 = 500$

همان طور که مشاهده می کنید، نقطه ابطال یا فاصله حد ضرر تا نقطه ورود ما دو برابر شده و به 10% رسیده است. حالا اگر بخواهیم فقط 1% از سرمایه خود را درگیر این معامله کنیم، باید به میزان 500 دلار وارد شویم.

سخن پایانی

محاسبه پوزیشن سایز بر مبنای یک استراتژی اختیاری و خودسرانه نیست. این کار شامل تعیین دقیق ریسک کل سرمایه و توجه به نقطه ابطال، قبل از ورود به هر معامله است. جنبه مهم دیگر این استراتژی، اجرای آن است. این یعنی وقتی اندازه پوزیشن خود را تعیین کردید و حد ضرر را هم مشخص کرده اید، نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، تمرین است. برای این کار می توانید از حساب های دموی صرافی های مختلفی مثل صرافی بایننس (Binance) استفاده و استراتژی خود را تست کنید.

آموزش اندیکاتور Lot Size Calculator

اندیکاتور Lot Size Calculator یک اندیکاتور رایگان برای MT4 است که به سرعت اندازه لات صحیح را برای استفاده در معامله محاسبه می کند. از آنجایی که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است، این ابزاری است که شما می خواهید در میان ابزارهای معاملاتی خود داشته باشید.

بنابراین اگر می خواهید با این اندیکاتور فارکس آشنا شوید و با استفاده از آن میزان لات مناسب را اندازه گیری کنید تا بتوانید در معاملات خود مدیریت ریسک صحیح داشته باشید تا انتهای نحوه محاسبه اندازه موقعیت این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور فارکس:	Lot Size Calculator
پلتفرم معاملاتی:	این اندیکاتور توسط MT4,MT5 پشتیبانی می شود.
رایگان:	بله رایگان - بدون نیاز به خرید/مجوز.
ابزارهای متعدد:	می توانید از این ابزار با چندین جفت و دارایی استفاده کنید.
چندین دستگاه	می‌توانید این نرم‌افزار را روی هر تعداد دستگاهی که می‌خواهید تنظیم کنید.

سرفصل های آموزشی

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور Lot Size Calculator فقط برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر طراحی شده است. بنابراین در سایر پلتفرم های معاملاتی قابلیت اجرا ندارد و شما می توانید پس از دانلود آن را در پلتفرم MT4 اجرا کنید.

این اندیکاتور رایگان است و شما برای استفاده از آن نیازی نیست هزینه ای پرداخت کنید،در ادامه این مقاله لینک دانلود رایگان این اندیکاتور به علاوه آموزش نصب آن را قرار داده ایم که می توانید مشاهده کنید.

همچنین شما می توانید از این اندیکاتور در دارایی های مختلف مانند انواع جفت ارزها استفاده کنید و در دستگاه نحوه محاسبه اندازه موقعیت های مختلف قابل مشاهده است که از مزایای این اندیکاتور به شمار می رود.

معرفی اندیکاتور Lot Size Calculator

محاسبه حجم زیاد در متاتریدر معمولاً کاری آسان نیست و محاسبه آن مستلزم صرف وقت زیادی می باشد، اما بسیار مهم است. متاتریدر روش سریعی برای محاسبه اندازه موقعیت ارائه نمی دهد، بنابراین معمولاً یک معامله گر باید چندین محاسبات را به صورت دستی انجام دهد.

زمانی که سفارشی را ارسال می کنید، از قبل باید اندازه لات برای معامله را بدانید و نسبت به آن آگاه باشید. بنابراین در این مورد، باید آن را به صورت دستی با استفاده از فرمول به اشتراک گذاشته شده در راهنمای نحوه محاسبه اندازه موقعیت در MQL4 محاسبه کنید.

یک جایگزین این است که از یک ابزار آنلاین استفاده کنید، که واضح است که سریعترین راه برای انجام این کار نیست. اندیکاتور Lot Size Calculator ابزاری آسان و سریع برای محاسبه اندازه موقعیت در MT4 و مشاهده اندازه لات و نسبت ریسک به پاداش است.اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 ابزاری عالی برای محاسبه آسان اندازه موقعیت برای معامله است.

1. اولویت های مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید.
2. درصد ریسک را انتخاب کنید.
3. Stop-loss و Take-Profit را بر اساس امتیاز یا قیمت پیکربندی کنید.
4. با کشیدن خطوط روی نمودار، استاپ ضرر و سود را تنظیم کنید.
5. فورا زیان و سود احتمالی را مشاهده کنید.
6. اندازه موقعیت ایده آل را برای برآورده کردن مدیریت ریسک خود محاسبه کنید.
7. به نسبت پاداش ریسک برای معامله مراجعه کنید
8. این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است.

این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است. رابط گرافیکی تا حد امکان ساده طراحی شده است. این اندیکاتورهمچنین به شما امکان می دهد پایه محاسبه، درصد و مقداری را که برای محاسبه انعطاف پذیر در معرض خطر قرار می دهید تغییر دهید.

دانلود Lot Size Calculator

برای دانلود رایگان اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 می توانید از این لینک استفاده کنید:

برای نصب نشانگر MT4 Draw Grid، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

➥ ماشین حساب اندازه لات MQLTA MT4 را دانلود کنید یا فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

مدیریت ریسک

چه در بازار فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها یا هر ابزار دیگری معامله کنید، بر کسی پوشیده نیست که مدیریت ریسک اساسی است. مدیریت ریسک شامل مجموعه‌ای از قوانین است که می‌تواند حساب شما را از رویدادهای غیرمنتظره ایمن نگه دارد. در طول فعالیت های معاملاتی خود با دوره های کاهش سرمایه مواجه خواهید شد. با دفعات متوالی از دست دادن مواجه خواهید شد.

استفاده از مدیریت صحیح ریسک می تواند تفاوتی بین نابود کردن حساب شما ایجاد کند یا خیر. همچنین، مدیریت ریسک اغلب بارزترین تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک آماتور است. مدیریت ریسک شامل مفاهیمی مانند: توقف ضرر، اندازه موقعیت و نسبت ریسک به پاداش می‌شود.

توقف ضرر یک قیمت یا فاصله ای از قیمت باز است که در آن می خواهید از معامله خارج شوید. دستور توقف ضرر آخرین تماس شما برای خروج از معامله است و تقریباً بخشی از هر استراتژی و معامله ای است که اجرا می کنید. بنابراین، اگر در معامله ای هستید و قیمت بر خلاف آن حرکت می کند، قیمتی وجود دارد که معامله بسته می شود و ضرر متوجه می شود. به عنوان یک قاعده کلی، باید قبل از ورود به معامله، استاپ ضرر را تعریف کنید.

یکی از محبوب ترین قوانین مدیریت ریسک این است که در هر معامله تنها درصد کمی از کل حساب خود را سرمایه گذاری کنید. این برای جلوگیری از نابود شدن حساب شما در زمان از معاملات از دست دادن است.به عنوان مثال، اگر با هر معامله 25 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید، پس از 4 معامله شکست خورده، تقریباً چیزی برای شما باقی نمی ماند. اگر تنها از 2.5 درصد ریسک استفاده کنید، پس از 4 معامله باخت، همچنان بیش نحوه محاسبه اندازه موقعیت از 90 درصد از موجودی خود را در دسترس خواهید داشت.

مطمئناً اگر معاملات برنده بودند، سود بیشتر می شد، اما مهم است که برای تعداد بالای معاملات بازنده پشت سر هم آماده باشید. هنگامی که در مورد قیمت توقف ضرر خود تصمیم گرفتید، می توان از آن در محاسبه اندازه لات یا اندازه موقعیت برای معامله استفاده کرد. عامل دیگری که باید برای محاسبه اندازه لات برای معامله در فارکس یا دارایی دیگر در نظر گرفت، مقداری است که مایل به ریسک هستید.

بسته به آمار استراتژی خود، معمولاً نباید بیش از 1٪ تا 5٪ از موجودی خود را در یک معامله به خطر بیاندازید. احتمالاً می دانید که یک قانون رایج این است که حداکثر 2٪ از حساب خود را به خطر بیندازید. وقتی روی استراتژی، ریسک و استاپ ضرر خود تصمیم گرفتید، می توانید اندازه لات را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به پاداش

یکی دیگر از جنبه های مهم هر تجارت یا استراتژی، نسبت ریسک به پاداش است. نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده نسبت بین سود و زیان مورد انتظار در معامله است. اگر نسبت ریسک نحوه محاسبه اندازه موقعیت به پاداش 2 را مشاهده کردید به این معنی است که برای به دست آوردن 2 دلار 1 دلار در معرض خطر هستید.

به عنوان مثال، استاپ ضرر را برای یک معامله روی 100 پیپ و سود برداشت را روی 200 پیپ تنظیم می کنید – این نسبت ریسک به پاداش 2 است. با این اندیکاتور می توانید به راحتی استاپ ضرر و سود را مستقیماً از پنل تنظیم کنید و سپس سطوح روی نمودار را تنظیم کنید. نمودار تعاملی است و می توانید خطوط را جابه جا کنید تا سطوح را مطابق با آن تنظیم کنید.

اگر یک توقف ضرر تنظیم کنید، Lot Size Calculator برای MT4 فوراً حجم را برای برآورده کردن شرایط مدیریت ریسک محاسبه می‌کند. توقف ضرر را می توان به عنوان فاصله از قیمت باز یا به عنوان یک سطح قیمت مطلق تنظیم کرد. اگر هم توقف ضرر و هم سود برداشت را تنظیم کنید، این اندیکاتور نسبت ریسک به پاداش را به شما نشان می دهد. اگر بخواهید بررسی کنید که آیا تجارت قوانین استراتژی شما را برآورده می کند، این بسیار مفید است.